Сценарии по ролям

Эта страница помогает распределить работу в SNABZHENETS+ между продавцами, снабженцами, руководителями, бухгалтерами и директорами. Она не заменяет настройку ролей доступа: права выдаются в разделе Настройки → Роли, а сценарии ниже показывают, как людям работать вместе без ручного переноса данных.

Общая логика

SNABZHENETS+ лучше всего работает как единый операционный слой вокруг закупки под клиентскую или внутреннюю потребность:

Клиентский запрос → PR → внутренняя заявка → RFQ → КП поставщика → выбор → входящий счёт → оплата → приход → КП/счёт клиенту → маржа

Если в компании уже есть CRM, 1С, финансовый сервис или BPM-система, не переносите весь бизнес в один продукт. Закрепите источник правды для каждого типа данных:

Данные	Где вести как источник правды	Что делает S+
Лиды, коммуникации, воронка продаж	CRM	Получает клиентский запрос, позиции и дедлайн для PR
Закупочные позиции, поставщики, RFQ, КП поставщиков	SNABZHENETS+	Ведёт сравнение условий, сроки, выбор и историю цены
Регламентированный учёт, проводки, налоги	1С или ERP	Передаёт счета, контрагентов, номенклатуру и статусы
ДДС, ОПиУ, платежный календарь	Финансовый сервис	Даёт суммы, даты, обязательства и аналитику по закупкам
Согласования, служебные заявки, нестандартные процессы	BPM / Pyrus / корпоративный портал	Получает решение, вложения или статус согласования

Продавец

Продавец отвечает за клиента, ожидания, обещания и коммерческий результат. В S+ он не обязан вести всю закупочную работу, но должен правильно передать потребность.

Когда запрос пришёл от клиента

1. Создайте PR через Новая заявка клиента или передайте её из CRM.
2. Укажите внешний номер запроса, компанию, контакт, желаемую дату поставки и файл клиента.
3. Добавьте позиции: название, количество, единицу, желаемую цену, срок и комментарий.
4. Если закупка идёт под конкретную сделку в CRM, сохраните внешний номер сделки в комментарии или интеграционном поле.
5. После ответа снабжения подготовьте КП клиенту или исходящий счёт из связанных строк PR.

Что важно не делать

• Не обещайте клиенту дату поставки до проверки поставщиками.
• Не заводите поставщиков в CRM как обычных клиентов, если они должны участвовать в RFQ и прайсах.
• Не дублируйте клиентский счёт вручную, если его можно выпустить из КП или PR.

Снабженец

Снабженец отвечает за реальную исполнимость: поставщиков, цены, сроки, замены, документы поставщика и приход.

Ежедневный сценарий

1. Откройте новые PR и внутренние заявки.
2. Проверьте позиции, остатки, желаемые сроки и комментарии продавца или инициатора.
3. Создайте RFQ по выбранным строкам.
4. Запросите несколько поставщиков, если цена или срок не подтверждены.
5. Зафиксируйте ответы поставщиков как КП поставщика.
6. Выберите победителя с понятным основанием: цена, срок, наличие, надёжность, условия оплаты.
7. Создайте входящий счёт, дождитесь оплаты и оформите приход на склад.

Где S+ даёт главный эффект

• История закупочных цен остаётся у позиции и поставщика.
• Можно видеть, какие строки PR уже закрыты заявками, RFQ, счетами и приходом.
• Руководитель видит не только факт покупки, но и почему выбран поставщик.

Руководитель снабжения

Руководитель снабжения управляет не отдельным счётом, а качеством процесса.

Контрольная карта дня

Что смотреть	Зачем
Новые заявки и PR без ответственного	Чтобы запросы не лежали без движения
RFQ без ответа поставщика	Чтобы не сорвать сроки клиента
Закупки без выбранного победителя	Чтобы не было неформального выбора вне системы
Счета к оплате и просрочки	Чтобы бухгалтерия получила полный контекст
Позиции без себестоимости	Чтобы маржа продаж не была слепой

Правило управленческого вмешательства

Вмешивайтесь не только при просрочке. Вмешиваться нужно, когда:

• поставщик выбран без альтернативы при значимой сумме;
• цена резко отличается от прошлой закупки;
• закупка идёт под важного клиента и влияет на выручку;
• бухгалтерия задерживает оплату из-за неполных реквизитов или договора;
• продавец меняет сроки клиенту без подтверждения снабжения.

Бухгалтер и финконтроль

Бухгалтер отвечает за корректность оплаты, документов, реквизитов и связку с учётной системой.

Входящий счёт поставщика

1. Проверьте поставщика, ИНН, договор, сумму, НДС и реквизиты.
2. Убедитесь, что счёт привязан к закупке или PR.
3. Если счёт оплачивается частично, фиксируйте каждую оплату отдельно.
4. Если используется 1С, передавайте в учёт только согласованный и проверенный документ.
5. При расхождении суммы верните документ снабженцу с комментарием, не правьте условия молча.

Исходящий счёт клиенту

1. Проверьте мою организацию, КПП, банк, подписанта и срок оплаты.
2. Выпускайте счёт из КП или PR, чтобы сохранить связь с себестоимостью.
3. Фиксируйте оплату клиента, чтобы директор видел дебиторку и маржу.

Директор и собственник

Директору S+ нужен не для ручной операционки, а для управленческой картины: где деньги, где сроки, где маржа и кто блокирует процесс.

Что смотреть еженедельно

Вопрос	Где искать ответ
Какие клиентские запросы тормозят из-за закупки?	PR и связанные RFQ
Где маржа ниже ожидаемой?	Аналитика продаж и себестоимости
Какие поставщики регулярно срывают сроки?	Закупки, RFQ, история счетов
Какие счета поставщикам критичны для отгрузки клиенту?	Входящие счета и оплаты
Какие клиенты должны оплатить исходящие счета?	Исходящие счета и оплаты клиента

Управленческое правило

Не оценивайте отдел снабжения только по минимальной цене. В закупках важны полный цикл и последствия: срок, наличие, качество документов, повторяемость поставки, влияние на клиента и маржу.

Если часть работы уже в другой системе

Используйте раздел S+ усиливает эффект, если у компании уже есть Bitrix24, amoCRM, Мегаплан, retailCRM, Первая Форма, SberSRM, СБИС/Saby, ПланФакт, Финтабло, Аспро, Adesk, 1С, Pyrus или другой рабочий контур.

Главное правило: внешняя система остаётся там, где она сильна, а SNABZHENETS+ берёт закупочную механику, поставщиков, RFQ, счета, приход и маржинальность.