Что делать каждому участнику

Начните со своей задачи. Доступность разделов и действий определяет администратор компании.

Снабженец

1. Откройте заявки своей воронки и отфильтруйте их по ответственному и сроку.
2. Уточните потребность: позиции, количество, единицы и дату получения.
3. Запросите цены у выбранных поставщиков.
4. Сравните ответы, сохраните выбор и запросите счета.
5. Проверьте входящие счета, оплату и план доставки.
6. После фактической приёмки оформите приход или передайте данные сотруднику, который отвечает за склад.

Результат работы виден в карточке: выбранные поставщики, подтверждающие документы и полученное количество. Подробно о заявках.

Менеджер, который ведёт клиента

1. Создайте заявку с компанией и контактом заказчика.
2. Передайте снабженцу полный состав и срок; обсуждение ведите в чате заявки.
3. На основе согласованных цен подготовьте КП клиенту.
4. После принятия КП создайте исходящий счёт и при необходимости договор.
5. Передайте клиенту проверенные документы, учтите поступившую оплату и сообщайте о сроках поставки.

Внутренняя закупка для своей компании проходит без клиентского КП и исходящего счёта. Работа с КП.

Руководитель снабжения

Проверяйте просроченные заявки, заявки без ответственного, незакрытую потребность и поставщиков, от которых ещё нет ответа. Используйте фильтры воронки и переходите в карточку для разбора причины.

Если требуется согласование, проверьте предложения, сроки и комментарии до решения. Назначьте ответственного за следующий шаг и зафиксируйте договорённость в заявке.

Бухгалтер или сотрудник по оплатам

Для поставщика откройте входящий счёт, сверьте реквизиты, сумму, срок и основание. После фактического перевода зарегистрируйте оплату и проверьте остаток.

Для покупателя используйте исходящий счёт и его форму учёта поступлений. Не смешивайте платежи поставщику и оплаты клиента. Оплаты поставщикам · Оплаты клиентов.

Сотрудник по доставке и приёмке

Проверьте заявку, состав партии, место и срок доставки. После получения сверяйте количество и состояние товара с документами. При частичной поставке фиксируйте фактически принятое количество; оставшаяся потребность должна остаться видимой.

План доставки, выбор поставщика и оплаченный счёт не заменяют запись о приходе. Доставка и приёмка.

Руководитель компании

Откройте аналитику, выберите период и проверьте обязательства к оплате, просрочки, выручку и прибыль. При отклонении перейдите к документам и разберите причину с ответственным.

Перед выводом по прибыли проверьте покрытие себестоимостью: неполные данные могут искажать результат. Аналитика.