Первый вход и первая заявка

Войдите в свой портал

1. Откройте адрес из приглашения или сообщения администратора вашей компании.
2. Введите свой email и пароль.
3. Если пароль временный, задайте новый по предложению системы.

Если вы сами регистрировали портал, сначала подтвердите email способом, указанным в письме. Не получили приглашение или не знаете адрес — обратитесь к администратору вашей компании. Если забыли пароль, воспользуйтесь ссылкой Забыли? на странице входа.

Результат: открывается рабочий портал с разделами, доступными вашей учётной записи.

Найдите нужный раздел

В левом меню находятся:

• Заявки — ваши закупочные карточки и воронки;
• Документы — предложения, договоры, заявки поставщикам и счета;
• Товары — номенклатура и прайсы;
• Контрагенты — клиенты и поставщики;
• Логистика — доставка, транспорт и связанные документы;
• Настройки — параметры компании и команды, доступные по вашей роли.

Почта, чаты, аналитика и дополнительные разделы отображаются, когда они доступны в вашем портале. Отсутствующий пункт меню не нужно искать по чужой ссылке: сначала уточните права у администратора.

Нажмите группу в левом меню, чтобы раскрыть её, затем выберите нужный пункт.

Работа с клавиатурой.

Создайте первую заявку

1. Откройте Заявки и нужную воронку, например Основная воронка.
2. Нажмите Новая заявка над списком или Создать заявку в левом меню.
3. Укажите Дату ожидания клиентом и выберите клиента. Номер можно оставить пустым — система присвоит его сама.
4. Проверьте ответственных, добавьте комментарий и файл запроса, если они нужны.
5. Нажмите Создать и открыть.

Для закупки своей компании уточните у администратора, какую карточку заказчика использует ваша команда. Не выбирайте случайного клиента только ради заполнения обязательного поля.

В карточке добавьте позиции вручную, из номенклатуры или импортом. Проверьте названия, количества и единицы измерения перед запросом цен у поставщиков.

Результат: у команды есть одна заявка с понятной потребностью. В ней продолжается работа с предложениями, счетами и поставкой.

Подробно: позиции и работа с заявкой · Запрос поставщику

Если показывается обучение

Во время обучения доступен подсвеченный элемент. Чтобы перейти к обычной работе, нажмите Пройти позже. К маршруту можно вернуться в Настройки → Компания → Обучение портала: Продолжить обучение либо Пройти заново, если маршрут уже завершён.

Настройка портала для команды

Если шаг не удаётся

Проверьте сообщение рядом с полем. Если нет нужного действия, уточните права. При ошибке сохранения оставьте форму открытой, исправьте указанную причину и повторите действие.

Помощь со входом, сохранением и отсутствующими записями.