Какие документы нужны в работе

Выбирайте документ по задаче. Входящие документы относятся к закупке у поставщика, исходящие — к продаже клиенту.

Документ	Для чего нужен	Где продолжить
Заявка	Собрать потребность и вести закупку до получения	Заявки
Запрос поставщику	Запросить цену, наличие и срок	Запросы поставщикам
Ответ поставщика	Зафиксировать предложенные цены и сравнить варианты	Ответы и сравнение
Входящий счёт	Учесть документ на оплату от поставщика	Входящие счета
Оплата поставщику	Записать фактически выполненный платёж	Оплаты
Приход на склад	Зафиксировать полученный товар и количество	Приёмка
КП клиенту	Предложить покупателю состав, цены и условия	Коммерческие предложения
Исходящий счёт	Выставить покупателю счёт и учесть его оплату	Исходящие счета
Договор	Сохранить согласованные условия с клиентом	Договоры

Закупка у поставщика

Заявка → запросы цен → ответы и выбор → входящий счёт → оплата поставщику → доставка → приход.

В одной заявке может быть несколько поставщиков, счетов и частичных поставок. Не создавайте отдельную заявку только ради следующего счёта по той же потребности.

Продажа клиенту

КП → принятие клиентом → исходящий счёт → оплата клиента. Если нужен договор, свяжите его с соответствующим КП при создании.

Закупочные и клиентские суммы различаются: цена поставщика — ваши затраты, цена в КП и исходящем счёте — условия для покупателя.

Как найти связанный документ

Откройте заявку и выберите вкладку Запросы поставщикам, Счета, Документы или Приход на склад. В отдельных реестрах используйте поиск и доступные фильтры.

Перед изменением документа проверьте его номер, контрагента и связанную заявку. Для передачи коллеге удобнее скопировать ссылку на карточку: одинаковые номера могут встречаться в разных процессах.

Что означает статус

Статус показывает состояние конкретного документа. Оплачен у счёта означает учёт оплаты, а выбранное предложение — решение о поставщике. Получение отражается отдельно, через приход. Названия этапов самой заявки настраивает ваша компания.