Импорт контрагентов
Импорт контрагентов помогает быстро перенести в портал поставщиков, клиентов, контакты, реквизиты и теги из таблицы.
Где открыть
- Перейдите в Контрагенты или Поставщики
- Нажмите Импорт
- Выберите формат шаблона: XLSX, XLS, CSV или TSV
- Скачайте шаблон, заполните файл и загрузите его обратно
- Проверьте сопоставление колонок, дубли и ошибки строк
- Нажмите Применить импорт
В онбординге администратора шаг Контрагенты завершается после применения импорта или создания первой карточки вручную.
Что можно загрузить
| Данные | Примеры колонок |
|---|---|
| Роль | Поставщик, клиент, оба |
| Реквизиты | Полное имя, краткое имя, ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП |
| Контакты компании | Телефон, email, сайт, юридический и почтовый адрес |
| Подписант | ФИО подписанта, основание подписи |
| Контактные лица | ФИО, должность, телефон, email, Telegram, WhatsApp |
| Банковские реквизиты | Банк, БИК, расчётный счёт, корреспондентский счёт |
| Supplier-профиль | Категория, статус, условия оплаты, условия поставки, теги поставщика |
| Внутренние данные | Теги и комментарий |
Маппинг колонок
После загрузки файла система пытается автоматически сопоставить названия колонок с полями портала. Проверьте каждую строку маппинга:
- если колонка не нужна, выберите Не импортировать;
- если колонка определена неверно, выберите правильное поле вручную;
- для CSV можно выбрать кодировку и разделитель;
- строки с ошибками можно пропускать, если включён соответствующий флажок.
Минимально нужно передать название контрагента: полное или краткое. Для поставщиков укажите роль Поставщик или Оба, чтобы система создала supplier-профиль.
Дубли
Перед применением импорт показывает возможные дубли. Поиск идёт в таком порядке:
- ИНН + КПП
- ОГРН или ОГРНИП
- Нормализованное наименование
Для дубля можно выбрать действие:
- Слить — добавляет недостающие контакты, реквизиты, теги и supplier-данные к существующей карточке;
- Обновить — заменяет поля существующей карточки значениями из строки;
- Пропустить — не импортирует строку;
- Создать копию — создаёт отдельную карточку, даже если найден похожий контрагент.
По умолчанию для дублей используется Слить. Это безопасный вариант для первого импорта, потому что он не удаляет уже существующие контакты и платёжные реквизиты.
После импорта
Откройте несколько карточек поставщиков и проверьте:
- supplier-профиль создан у нужных компаний;
- email есть у компании или контактного лица, если поставщику будут отправляться RFQ;
- основные банковские реквизиты заполнены;
- теги и категории поставщиков помогают фильтровать базу;
- случайные дубли можно объединить или архивировать вручную.
Связанные разделы: Управление поставщиками, Прайс-листы, Закупки.