Импорт контрагентов
Импорт контрагентов помогает быстро перенести в портал поставщиков, клиентов, контакты, реквизиты и теги из таблицы.
Где открыть
- Перейдите в Контрагенты или Поставщики
- Нажмите Импорт
- Выберите формат шаблона: XLSX, XLS, CSV или TSV
- Скачайте шаблон, заполните файл и загрузите его обратно
- Проверьте сопоставление колонок, дубли и ошибки строк
- Нажмите Применить импорт
Когда в реестре выбран фильтр Поставщики, эта же кнопка открывает Импорт поставщиков для RFQ. Отдельного подраздела или вкладки для каталога нет: нужные поля и сопоставление открываются в обычном сценарии импорта.
В онбординге администратора шаг Контрагенты завершается после применения импорта или создания первой карточки вручную.
Импорт поставщиков для RFQ
В реестре поставщиков кнопка Импорт поставщиков открывает сценарий первичного наполнения базы под закупки. Он не заменяет обычный импорт контрагентов: его задача — создать supplier-профили с проверяемым каналом для RFQ и связать их с категориями или SKU вашего каталога.
Работа всегда идёт в четыре шага:
- Скачайте шаблон и заполните его.
- Загрузите файл и исправьте построчные ошибки в предпросмотре.
- Проверьте совпадения и вручную решите неоднозначные названия.
- Нажмите Применить импорт только после явного подтверждения.
Один ряд шаблона описывает одну компанию, один контакт и одно доказательство ассортимента. Повторяющиеся строки той же компании добавляют контакты и связи с ассортиментом, а не стирают уже сохранённые данные.
| Группа | Что требуется или допускается |
|---|---|
| Компания | Полное наименование и либо ИНН+КПП, либо ОГРН/ОГРНИП |
| Канал RFQ | Валидный email обязателен для каждого импортируемого ряда |
| Контакт | ФИО, должность, рабочий телефон, Telegram и WhatsApp — при наличии |
| Ассортимент | Категория SNABZHENETS+ или SKU; можно указать уровень уверенности совпадения |
| Происхождение | URL реквизитов, контакта и ассортимента, дата проверки |
Рабочие личные email и телефоны допустимы, если они относятся к контакту поставщика. Система сохраняет ФИО, должность и каналы только в карточке контакта, а не переносит их в общие поля компании.
Email — обязательный канал этого каталога. Телефон и мессенджеры дополняют контакт; отправка только по телефону возможна лишь через включённый канал мессенджера. Сам импорт не отправляет RFQ, не создаёт цены, счета, банковские реквизиты, остатки или валюты.
Совпадения и сохранность данных
Каталог автоматически объединяет запись только при точном совпадении ИНН+КПП или ОГРН/ОГРНИП. Совпадение только по названию показывается в предпросмотре и требует решения пользователя: связать строку с существующей компанией либо создать новую. Контакты дедуплицируются по нормализованному email или телефону; новые добавляются, а существующие контакты и ассортимент не удаляются.
Один preview job можно применить только один раз. После статуса APPLIED или PARTIALLY_APPLIED изменить его mapping/решения или применить повторно нельзя: для повторной обработки, включая пропущенные ошибочные строки, создайте новый preview из исходного файла. Это исключает повторное создание карточек при выборе «Создать отдельную карточку».
Для нового поставщика создаются карточка контрагента и supplier-профиль со статусом Новый, без аккредитации. URL источников, дата проверки и уверенность связи сохраняются как происхождение записи. Подтверждённая связь с категорией или SKU участвует в рекомендациях RFQ, но не является прайс-листом и не создаёт цену.
Что можно загрузить
| Данные | Примеры колонок |
|---|---|
| Роль | Поставщик, клиент, оба |
| Реквизиты | Полное имя, краткое имя, ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП |
| Контакты компании | Телефон, email, сайт, юридический и почтовый адрес |
| Подписант | ФИО подписанта, основание подписи |
| Контактные лица | ФИО, должность, телефон, email, Telegram, WhatsApp |
| Банковские реквизиты | Банк, БИК, расчётный счёт, корреспондентский счёт |
| Supplier-профиль | Категория, операционный статус, предквалификация, условия оплаты, условия поставки, теги поставщика |
| Внутренние данные | Теги и комментарий |
Маппинг колонок
После загрузки файла система пытается автоматически сопоставить названия колонок с полями портала. Проверьте каждую строку маппинга:
- если колонка не нужна, выберите Не импортировать;
- если колонка определена неверно, выберите правильное поле вручную;
- для CSV можно выбрать кодировку и разделитель;
- строки с ошибками можно пропускать, если включён соответствующий флажок.
Минимально нужно передать название контрагента: полное или краткое. Для поставщиков укажите роль Поставщик или Оба, чтобы система создала supplier-профиль.
Дубли
Перед применением импорт показывает возможные дубли. Поиск идёт в таком порядке:
- ИНН + КПП
- ОГРН или ОГРНИП
- Нормализованное наименование
Для дубля можно выбрать действие:
- Слить — добавляет недостающие контакты, реквизиты, теги и supplier-данные к существующей карточке;
- Обновить — заменяет поля существующей карточки значениями из строки;
- Пропустить — не импортирует строку;
- Создать копию — создаёт отдельную карточку, даже если найден похожий контрагент.
По умолчанию для дублей используется Слить. Это безопасный вариант для первого импорта, потому что он сохраняет уже существующие контакты и платёжные реквизиты.
После импорта
Откройте несколько карточек поставщиков и проверьте:
- supplier-профиль создан у нужных компаний;
- предквалификация поставщика заполнена, если в файле были колонки допуска или аккредитации;
- email есть у компании или контактного лица, если поставщику будут отправляться RFQ;
- основные банковские реквизиты заполнены;
- теги и категории поставщиков помогают фильтровать базу;
- случайные дубли можно объединить после проверки карточек.
Связанные разделы: Управление поставщиками, Прайс-листы, Закупки.