Коммерческие предложения клиентам
КП фиксирует, что вы предлагаете покупателю: товары, услуги, цены, срок действия и условия. Для закупки только для своей компании этот шаг не нужен.
Подготовьте реквизиты
Перед первым КП заполните Настройки → Компания. В форме выберите Мою организацию, от имени которой готовится предложение. Если организаций несколько, проверьте нужные реквизиты и банковский счёт.
Макеты печатных форм настраиваются в Настройки → Документы.
Создайте КП
- Откройте Документы → КП / Счета и нажмите Создать КП. Для связанного с заявкой предложения используйте вкладку КП клиенту в заявке, если она доступна.
- Выберите Клиента, при необходимости Контакт клиента и Мою организацию.
- Проверьте Дату КП, поле Действует до, заголовок, тему и валюту.
- Заполните Условия оплаты и Условия поставки.
- Добавьте позиции: наименование, количество, единицу и цену. Для услуг и дополнительных расходов выберите подходящий тип строки.
- Проверьте расчёт и нажмите Создать и открыть.
Выберите способ расчёта
Скрытая наценка. Клиенту показывается итоговая цена. Закупочную стоимость и свою маржу используйте для внутренней проверки результата.
Открытая комиссия. Закупочная стоимость и вознаграждение показываются раздельно. Укажите согласованный с клиентом способ и размер комиссии.
Расходы на доставку и другие услуги можно учитывать отдельными строками или распределять в расчёте. При ручном распределении проверьте, что распределена вся сумма расхода.
Перед отправкой обязательно откройте полученный файл: выбранный макет определяет, какие данные увидит покупатель.
Проверьте и согласуйте
В карточке доступны рабочие этапы Черновик, Согласование, Согласовано, Отправлено и Принято. Отмечайте их по фактическому состоянию договорённостей.
Смена отметки Отправлено сама по себе не подтверждает получение клиентом файла. Передайте документ выбранным способом и отдельно убедитесь, что адресат его получил.
Если нужно исправить предложение, используйте доступное действие редактирования. Возможность правки зависит от его текущего состояния.
Подготовьте файл
Нажмите Word, выберите макет и дождитесь скачивания. Проверьте реквизиты, строки, итог, срок действия и условия. Настройка печатных форм.
При изменении реквизитов организации ранее созданные документы сохраняют выбранные при создании данные. Проверяйте их в самом файле.
Создайте счёт по принятому КП
В принятом предложении нажмите Создать счёт. Проверьте перенос строк и выбранный способ отражения комиссий и расходов, затем подтвердите создание.
Дальнейшие шаги — в инструкции по исходящим счетам. Закупочную часть продолжайте в связанной заявке.