Аналитика и отчёт Excel
В разделе Аналитика → Общая можно проверить закупки, счета, оплаты и результаты продаж за выбранный период.
Выберите период
- Откройте Аналитика → Общая.
- Заполните Дата от и Дата до.
- Нажмите Применить.
- Проверьте период перед сравнением показателей или выгрузкой.
Кнопка Сбросить возвращает исходные фильтры страницы. Если показано Данных за период нет, попробуйте другой период и проверьте, есть ли у вас доступ к нужным документам.
Перейдите от суммы к документам
Нажимайте доступные показатели, строки и графики, чтобы открыть соответствующие карточки или реестры. Например, показатель К оплате помогает перейти к счетам с остатком.
После перехода проверьте фильтры открывшегося реестра. Они помогают понять, какие документы вошли в показатель.
Как читать результаты
| Показатель | Что учитывать |
|---|---|
| К оплате | Остаток по входящим счетам после зарегистрированных оплат |
| Валовая прибыль | Разница выручки и учтённой себестоимости строк |
| Валовая маржа | Доля валовой прибыли в выручке строк с известной себестоимостью |
| Покрытие себестоимостью | Какая часть выручки обеспечена данными о себестоимости |
| Просрочки | Документы и заявки, по которым наступил срок, а требуемое действие ещё не завершено |
Если себестоимость заполнена не для всех строк, оценка прибыли неполная. Сначала разберите документы без себестоимости, затем делайте выводы по марже.
Скачайте Excel
- Примените нужный период и фильтры.
- Нажмите Экспорт в Excel и дождитесь скачивания.
- Откройте файл и начните с листов Дашборд и Инструкция.
- Для проверки суммы перейдите к детализации заявок, счетов и оплат.
Отчёт содержит сводные показатели и подробные таблицы. Складские остатки показывают состояние на момент выгрузки — это не история остатков за выбранный период.
Если скачивание завершилось ошибкой, сохраните выбранные фильтры, повторите экспорт и проверьте сообщение рядом с кнопкой.