Товары и услуги
Откройте Товары → Номенклатура, чтобы найти позицию, добавить новую карточку, проверить остатки или загрузить каталог из файла.
Найти нужную позицию
- Введите код, название или артикул в строку поиска. Перейти к ней можно сочетанием Ctrl/⌘ + K.
- При необходимости выберите Категорию, Вид или Статус. Категорию также можно выбрать в дереве слева; на небольшом экране откройте блок Категории.
- Откройте нужную позицию из списка.
Действующие фильтры показываются над списком. Нажмите на отдельный фильтр, чтобы убрать его, или выберите Сбросить все, чтобы снова увидеть полный доступный список. Если поиск не дал результата, сначала проверьте фильтры и написание артикула.
Создать товар или услугу
- Нажмите + Товар / услуга.
- Выберите Товар или Услуга.
- Заполните Название. Укажите артикул, если используете его для поиска и сопоставления позиций.
- Выберите Категорию и Ед. изм.. Заполните описание и теги, если они помогут коллегам отличать похожие позиции.
- При необходимости укажите поставщика и начальную себестоимость.
- Нажмите Сохранить позицию или Ctrl/⌘ + Enter.
После сохранения позиция появится в списке. Если возникла ошибка, прочитайте сообщение в форме, исправьте данные и повторите сохранение: введённые значения остаются в открытой форме.
Дополнительные поля товара
У товара можно указать склад и начальный остаток, резерв, количество в пути, минимальный остаток, бренд и производителя. Заполняйте складские значения только для действительно учтённых количеств. Если начальный остаток не нужен, оставьте склад в значении Без начального остатка.
Услуга не имеет складских остатков, бренда и производителя. Для неё эти поля не показываются. Вид уже созданной позиции изменить нельзя.
Организовать категории
Нажмите + Категория под деревом категорий. Введите название и, если нужна вложенная категория, выберите родительскую. Сохраните категорию: она появится в дереве и станет доступна при заполнении товаров.
Чтобы перенести несколько позиций, отметьте их флажками и выберите Изменить категорию в панели массовых действий. Вариант Без категории снимает привязку. Перед подтверждением проверьте количество выбранных строк.
Работа с карточкой
| Вкладка | Что можно проверить |
|---|---|
| Реквизиты | Название, артикул, категория, единица измерения, описание и коммерческие данные |
| Атрибуты | Заполненные характеристики, предусмотренные для категории |
| Остатки по складам | Количество на руках, резерв, доступное количество, товары в пути и минимум |
| Прайсы и поставщики | Связанных поставщиков, прайсы и историю цен |
| История движений | Складские операции по товару |
| Связанные документы | Заявки и счета с этой позицией |
У услуг нет вкладок остатков и складских движений.
Для изменения карточки нажмите Редактировать, исправьте поля и выберите Сохранить изменения. Кнопка Отмена позволяет отказаться от правок; если данные изменены, подтвердите отмену.
На вкладке Прайсы и поставщики можно выбрать поставщика из списка Добавить поставщика вручную. Такая связь помогает найти компанию, которая работает с товаром; цену указывают отдельно в прайсе.
Статусы и себестоимость
В меню строки доступны Архивировать и Активировать. Архивные позиции можно найти через фильтр Статус → Архив. Переключатель Скрыт в карточке пока недоступен.
Цена из прайса поставщика служит ориентиром для закупки. Она не подтверждает покупку или получение товара. Фактическое получение оформляется в документах поступления; изменение прайса само по себе не увеличивает остаток.
Импортировать каталог
В шапке номенклатуры нажмите Импорт. Можно загрузить XLSX, XLS, CSV, TSV, Numbers, DOCX с таблицей или 1С XML/ZIP. Размер файла — до 10 МБ.
Подготовить файл
Выберите формат и скачайте шаблон, если он доступен для этого формата. Для DOCX и Numbers используйте свою таблицу с заголовками колонок. Перед загрузкой замените строки-примеры своими данными.
В таблице укажите наименование, а при наличии — артикул, вид, категорию и единицу измерения. Для вида достаточно значений Товар или Услуга; пустое значение считается товаром.
Для услуг оставьте пустыми склад, остаток, резерв, количество в пути, минимальный остаток, изменение остатка, бренд и производителя. Такие значения у услуги вызывают ошибку проверки.
Сопоставить колонки
- Загрузите файл и перейдите к сопоставлению.
- Проверьте, какое поле выбрано для каждой колонки. Для ненужной колонки выберите Не импортировать.
- Если название разделено на части, основную колонку сопоставьте с Наименование, дополнительные — с Добавить к наименованию.
- При необходимости разрешите создание отсутствующих категорий, единиц измерения и складов.
- Для CSV проверьте кодировку и разделитель, особенно если текст отображается неверно или вся строка попала в одну колонку.
- Нажмите Проверить строки.
Выбрать способ изменения остатков
Если в файле есть остатки, укажите Склад и проверьте настройку Как изменить остатки:
| Вариант | Результат |
|---|---|
| Установить количество из файла | Текущее количество на выбранном складе заменится значением из файла |
| Прибавить или вычесть количество из файла | К текущему остатку прибавится значение колонки Изменение остатка (+ / −); для расхода нужно отрицательное число |
Для 1С XML используется установка количества. Повторная загрузка файла с изменениями остатков может повторно прибавить или вычесть количество: перед повторением проверьте итог предыдущего импорта.
Проверить совпадения и применить
Предварительная проверка показывает количество создаваемых и обновляемых позиций, совпадения и ошибки. Для найденных совпадений выберите действие: Пропустить, Обновить, Заменить или Создать копию. При обновлении укажите правильную существующую позицию.
Если в строке есть ошибки, нажмите Подробнее в колонке Действие, чтобы прочитать сообщения целиком. Общий список доступен ниже через Показать все ошибки.
Не выбирайте Создать копию, если собираетесь исправить уже существующий товар. Если сомневаетесь в совпадении, пропустите строку и проверьте карточку отдельно.
Откройте Показать все ошибки, исправьте проблемные строки или включите Пропускать строки с ошибками, если хотите загрузить только корректные. После решения совпадений нажмите Подтвердить импорт файла. До этого шага данные каталога не изменяются.
Дождитесь завершения. Затем проверьте итог и несколько обновлённых карточек: названия, единицы измерения, поставщиков и остатки. На экране проверки может быть показана только часть строк; обработка относится ко всему файлу.
Если указаны поставщик и закупочная цена, обновляется его активный прайс. Цена без поставщика сохраняется как себестоимость в рублях. Не загружайте в эту колонку цену продажи клиенту.
Скачать каталог
- При необходимости настройте поиск и фильтры или отметьте строки флажками.
- Нажмите Экспорт.
- Выберите Отмеченные позиции, Все позиции на экране или Весь каталог. Вторая область учитывает текущие фильтры.
- Выберите XLSX, XLS, CSV, TSV или 1С XML.
- Дождитесь подготовки файла и проверьте загрузки браузера.
Если выгрузка недоступна, проверьте, отмечены ли строки для выбранной области и есть ли у вас право на экспорт.
Продолжить: Прайсы, Импорт контрагентов.