Поиск, списки и карточки
Найти заявку
- Откройте Заявки и нужную воронку.
- Введите номер, клиента, поставщика или часть текста в строку поиска.
- Если совпадений много, нажмите Фильтры и уточните условия.
- Откройте найденную карточку.
Поиск и фильтры действуют вместе. Если ожидаемая запись не находится, сначала очистите поисковую строку и нажмите Сбросить всё в фильтрах. Затем проверьте воронку и доступ к записи.
В других разделах ориентируйтесь на подсказку внутри поиска: она указывает, по каким данным ищет именно этот список.
Выбрать удобный вид
В заявках переключатели Канбан и Список показывают те же закупочные карточки.
Канбан удобен для обзора этапов. Список — для сравнения строк и работы с колонками. Этап заявки может иметь собственное название, которое настроила ваша компания.
Изменение этапа и оплата счёта — разные действия. Перенос карточки в другую колонку сам по себе не подтверждает оплату или получение товара.
Открыть карточку и вернуться к работе
Нажмите название записи. В зависимости от раздела откроется карточка на странице или панель с подробностями. Внутри используйте вкладки для позиций, документов и обсуждения.
У окна с кнопкой закрытия Escape закрывает верхний открытый слой. Если сначала открыт список подсказок, первое нажатие закроет его. После закрытия окна фокус возвращается к элементу, которым вы его открыли, если он ещё есть на странице.
Перед закрытием убедитесь, что изменения сохранены. Если система спрашивает, сохранить ли данные, выберите нужное действие в этом окне.
Сохранить изменения
В формах с кнопкой сохранения нажмите её или Ctrl / ⌘ + Enter. Если на странице несколько независимых форм, сначала установите курсор в ту, которую хотите сохранить.
Поля с автосохранением, например основные поля карточки заявки, сохраняются при редактировании по своим правилам. Дождитесь окончания сохранения и обратите внимание на сообщение об ошибке, если оно появилось.
Создание записи, отправка запроса, применение импорта и финансовые действия требуют своего явного действия. Открытая форма или скачанный файл ещё не означают, что операция завершена.
Выполнить действие для нескольких строк
Если в списке есть флажки, отметьте нужные записи и откройте Массовые действия. Перед подтверждением проверьте выбранные строки и название операции. Набор действий зависит от раздела и ваших прав.
Если действие недоступно, не снимайте ограничения обходным способом: проверьте состояние записи и обратитесь к администратору, когда нужны дополнительные права.