Работа с заявкой: от потребности до получения
Начните с Заявки. Одна карточка хранит состав закупки, запросы поставщикам, ответы, счета, доставку и приёмку. Продолжайте работу в этой карточке на следующих этапах.
Выберите свой сценарий
Закупка для своей компании. Соберите потребность, сравните предложения, оформите счёт поставщика, оплату и получение. Клиентское КП и исходящий счёт для этого не требуются.
Закупка для клиента. Выполните те же закупочные шаги, а для продажи подготовьте КП, исходящий счёт и при необходимости договор. Оплаты клиента учитывайте отдельно от платежей поставщикам.
В текущем быстром создании поле Компания заказчик обязательно для обоих сценариев. Для внутренней потребности выберите карточку своей организации в справочнике контрагентов. Профиль Моя организация в настройках печатных документов заполняется отдельно. Переключателя «для себя / для клиента» в форме нет.
Основной путь
| Шаг | Что сделать | Что проверить |
|---|---|---|
| 1. Создать заявку | Откройте нужную воронку, нажмите Новая заявка и заполните заказчика и срок | Открылась карточка с нужным заказчиком и ответственным |
| 2. Заполнить позиции | Добавьте строки или используйте Импорт | Названия, количество, единицы и сроки соответствуют потребности |
| 3. Запросить цены | Выберите поставщиков и адресатов через Запросить цены | В карточке появились запросы и результат отправки по каждому поставщику |
| 4. Выбрать предложения | Загрузите ответы, откройте Сравнение, укажите количество и нажмите Сохранить выбор | Выбранный объём покрывает нужные позиции |
| 5. Оформить счёт | Создайте входящий счёт и проверьте его связь с заявкой | Совпадают поставщик, строки, сумма и срок оплаты |
| 6. Учесть оплату | После фактического платежа зарегистрируйте его в счёте | Оплаченная сумма и остаток верны |
| 7. Организовать доставку | Заполните данные во вкладке Логистика | Указаны нужные товары, место и план получения |
| 8. Принять товар | Во вкладке Приход на склад оформите фактически полученное количество | Остатки и принятые количества обновились |
Выбор предложения и запись об оплате сами по себе не подтверждают получение товара. Приход оформляйте после фактической приёмки.
С чего продолжить
- Создать и вести заявку.
- Отправить запросы и сравнить поставщиков.
- Оформить входящий счёт и учесть оплату.
- Подготовить КП клиенту, счёт или договор.
- Пройти весь путь по контрольному списку.
Если нужного действия нет
Проверьте, в той ли карточке и вкладке вы работаете. Доступные действия зависят от ваших прав, состояния документа и подключённых возможностей компании. Если действие скрыто или заблокировано, обратитесь к администратору вашего портала и сообщите название раздела и текст подсказки.