Договоры

Раздел Документы → Договоры хранит договоры с клиентами и позволяет сформировать печатную форму Word.

Создание договора

1. Откройте Документы → Договоры.
2. Нажмите Создать договор.
3. Выберите клиента или коммерческое предложение-основание.
4. Укажите мою организацию, дату, срок действия, валюту, сумму и условия.
5. Сохраните договор.

Если договор создаётся из КП, система подставляет клиента, сумму, валюту и доступные условия из КП.

Статусы

Договор можно вести как черновик, активировать, отметить подписанным или отменить. История статусов отображается в карточке договора.

Печатная форма

Кнопка Word в реестре или карточке договора формирует .docx по шаблону из Настройки → Документы. В файл попадают реквизиты моей организации, контрагента, подписант, бухгалтерские данные и загруженные фирменные изображения.