Контрагенты и поставщики
В разделе Контрагенты ведётся общая база компаний и людей, с которыми вы работаете: клиентов, поставщиков и перевозчиков. В карточке хранятся реквизиты, контакты и связанные документы.
У поставщика дополнительно ведутся условия оплаты и поставки, проверка допуска к закупкам и ассортимент.
Что сделать сначала
- Откройте Контрагенты и найдите компанию по названию или ИНН.
- Если карточка уже есть, проверьте контакты и реквизиты. Не создавайте новую запись только потому, что у компании появился ещё один сотрудник или банковский счёт: их можно добавить в существующую карточку.
- Если компании нет, нажмите Добавить контрагента. Для базы из таблицы используйте Импорт.
- Для компании, у которой будете закупать, включите Контрагент + поставщик в форме.
- После сохранения выберите компанию в заявке или при создании документа.
Найти нужную группу
Над списком есть быстрые фильтры Всего, Поставщики, Клиенты и Приоритетные. Дополнительные фильтры помогают выбрать статус карточки, форму регистрации, сегмент и статус поставщика.
В текущем списке Поставщики — это карточки с включённым профилем поставщика, а Клиенты — карточки без него. Компания может выступать и покупателем, и поставщиком. Чтобы найти такую компанию независимо от группы, выберите Все и используйте поиск.
Куда перейти дальше
- Карточка контрагента — создать компанию, добавить контакт и банковский счёт, проверить поставщика.
- Импорт контрагентов — перенести таблицу и разобраться с совпадениями.
- Прайсы — сохранить цены и условия поставщика или клиента.
Если кнопки создания или изменения нет, попросите администратора компании проверить ваши права на работу с контрагентами или поставщиками.