Документы

Раздел Настройки → Документы управляет встроенными шаблонами печатных форм для счетов, коммерческих предложений и договоров.

Шаблоны

Для каждого типа документа можно настроить:

• название шаблона;
• текст заголовка, условий и подвала;
• переменные в формате {{document.number}}, {{buyer.fullName}} и похожем;
• табличные переменные для позиций: {{items.table}}, {{items.table.compact}}, {{items.table.withVat}}, {{items.table.noPrices}};
• модификаторы переменных: date, datetime, money, number, uppercase, lowercase, initials, default:текст;
• логотип компании;
• подпись, факсимиле и печать;
• подписанта, должность и основание подписи;
• бухгалтера и его реквизиты;
• текст платёжных реквизитов для печатной формы.

Шаблоны встроенные: пользователь не загружает собственный .docx, а управляет данными и фирменными блоками, которые система подставляет при генерации Word-файла.

Конструктор переменных

В левой панели страницы находится конструктор переменных. Выберите группу данных, найдите нужное поле, при необходимости добавьте модификатор и скопируйте или вставьте переменную в активное поле шаблона.

Доступны переменные документа, моей компании, банка, контрагента, контакта контрагента, заявки, закупки, связанных документов, позиций, пользователей и системных дат. Если документ не связан с заявкой или закупкой, такие переменные останутся пустыми и появятся в предупреждениях предпросмотра.

Нумерация

Для каждого типа документа ведётся отдельный счётчик. В шаблоне можно задать:

• включение автоматической нумерации;
• префикс;
• следующий номер;
• количество знаков для дополнения нулями;
• суффикс.

Если сотрудник вводит номер вручную при создании документа, этот номер сохраняется как есть и счётчик не увеличивается.

Предпросмотр

Кнопка Обновить показывает быстрый HTML-предпросмотр с тестовыми данными. Кнопка DOCX скачивает тестовый Word-файл по тем же текущим настройкам шаблона.

Где используется

• КП — карточка коммерческого предложения может выгружаться в Word.
• Счёт — сохраняется существующий Excel-экспорт и добавляется Word-форма по шаблону.
• Договор — договор создаётся в отдельном реестре и выгружается в Word.

Подробнее о переменных, нумерации и предпросмотре см. в разделе Генерация документов.